Dans l’empire du Japon traditionnel, Masahiro est un jeune garçon de 13 ans qui doit supporter le poids de la renommée de son grand-père, le célèbre Onmyouji Seimei, reconnu comme le plus grand des exorcistes. Masahiro aspire en effet à devenir lui-même un puissant Onmyouji, d’autant plus qu’il semblait posséder un don particulier lorsqu’il était enfant et qu’il suivait l’enseignement de celui-ci.